Pendência do Cliente ou Interna
Fica claro de quem é a vez.
Cada pendência tem tipo de responsável, descrição, esforço previsto e situação.
Pendências e Próximos Passos
O que o cliente ficou de enviar não se perde na ata.
O problema que resolveCombinados de reunião ficam em anotações soltas, o projeto atrasa esperando o cliente e ninguém sabe desde quando.
Quem usa: analistas, gerentes de projeto.
O que faz
As marcadas como Opcional dependem de configuração.
Próximos passos
A próxima visita já nasce planejada.
Cada passo tem analista responsável, esforço previsto e status cadastrado pela empresa.
Aviso ao gerente do projeto
Tarefa encerrada com pendência aberta não passa despercebida.
Ao concluir uma tarefa com pendência ativa, o gerente do projeto é notificado.
Objetivo transferido
O objetivo não cumprido vira pendência.
Na conclusão da tarefa, o objetivo pode ser transferido em vez de descartado.
Diferenciais
- Ligadas ao cliente, ao projeto e à tarefa de origem
- Status dos próximos passos definidos pela empresa
- Esforço previsto em horas
- Vão no PDF da tarefa enviado ao cliente
Com os outros módulos
Pendências e próximos passos saem da tarefa e voltam no PDF enviado ao cliente.
Limites e requisitos
- A pendência do cliente é um registro interno; o cliente não a vê no portal.
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Funções relacionadas: Agenda e Tarefas, Apontamento Rápido, Aprovação de Tarefas.